Dokumente an einer Rechnung
An jeder Rechnung können Sie Dokumente ablegen, zum Beispiel den Original-Beleg als PDF. Der Einstieg ist immer gleich: Rechnung in der Liste auswählen, dann das Menü „Documents" öffnen.
Einen Beleg hochladen
Wählen Sie in der Rechnungsliste die Rechnung aus.
Klicken Sie auf „Documents" und dann auf „Upload Document". Der Dialog öffnet sich. Im Titel steht die Rechnungsnummer, zum Beispiel „Upload Document - Receipt SF-2026-004512".
Wählen Sie die Datei aus. Cargoflow übernimmt den Dateinamen in das Feld „File name". Sie können ihn noch ändern.
Klicken Sie auf „Save". Der Dialog schließt sich.
Dokumente ansehen und öffnen
Wählen Sie die Rechnung aus und klicken Sie auf „Documents" und dann auf „List Documents". Der Dialog „Documents" zeigt alle Dokumente der Rechnung mit ihrer „Bezeichnung".
Klicken Sie in der Zeile des Dokuments auf das Symbol „open". Das Dokument öffnet sich in einem neuen Browser-Tab.
Ein Dokument löschen
Öffnen Sie die Dokumentliste über „Documents" und „List Documents".
Klicken Sie in der Zeile des Dokuments auf das Symbol „delete". Cargoflow fragt nach: „Are you sure you want to permanently delete document …?"
Bestätigen Sie die Frage. Das Dokument verschwindet aus der Liste.